Por Selena Li y Scott Murdoch
HONG KONG, 9 oct (Reuters) – HSBC anunció el jueves su intención de sacar de bolsa el Hang Seng Bank de Hong Kong en una operación por valor de 106.100 millones de dólares hongkoneses (13.630 millones de dólares), después de que su filial mayoritaria haya sido objeto de críticas por sus resultados y su exposición a los tambaleantes mercados inmobiliarios de la ciudad y China continental.
HSBC ofrecerá 155 dólares de Hong Kong por acción por el 36,5% de las acciones que aún no posee, lo que supone una valoración total de 37.000 millones de dólares para Hang Seng Bank .
Las acciones de Hang Seng Bank alcanzaron un máximo de 168$ HK en las primeras operaciones, antes de retroceder a 150,3$ HK a mediodía, un 26,3% más, pero por debajo del precio de la oferta.
Las acciones de HSBC que cotizan en Hong Kong cayeron un 6,2% a 103,7$ HK al descanso, un rendimiento mucho peor que el descenso del 0,15% del índice de referencia Hang Seng .
HSBC dijo que la oferta se hizo con una prima del 30,3% sobre el precio de cierre de Hang Seng Bank de 119$ HK el miércoles.
La operación supone la mayor operación corporativa bancaria en Hong Kong en más de una década, desde que OCBC compró Wing Hang Bank en 2014 mediante una operación de 5.300 millones de dólares, según Michael Makdad, analista sénior de renta variable de Morningstar.
(1 dólar = 7,7815 dólares de Hong Kong)
(Información de Selena Li en Hong Kong y Scott Murdoch en Sydney; información adicional de Donny Kwok en Hong Kong y Adwitiya Srivastava; edición de Jamie Freed y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
